Lille Taylor har haft mareridt på det seneste. I sine drømme befinder pigen sig i et fe-rige, hvor en frygtelig heks møder hende, og feen beder om at redde landets indbyggere fra en ond troldkvindes fortryllelse. Pigen vågner af frygt og kan ikke sove. Mor tilbød at tage den elskede bamse med til sin elskedes seng, så han ville beskytte hende mod mareridt. Når babyen falder i søvn igen, kommer du også derhen i spillet Baby Taylor Defeats Nightmare og hjælper bjørnen og pigen med at redde kongeriget og neutralisere heksen. Du bliver nødt til at arbejde lidt med at rydde op i den lokale stald, og der vil være andre ting, du kan gøre med succes hos Baby Taylor Defeats Nightmare.