I den gamle skov i Tokdzodar, som ligger i udkanten af Valitriqi, sker der mærkelige ting. Engang var der en virkelig ondskab i denne skov, men dristige krigere og tryllekunstnere formåede at overvinde det. Det lader til, at ondskabet er vågnet igen. Hver dag bliver skoven i Tokdzodar mørkere og dysterere. Det magiske råd i Valitriqa er ikke opmærksom på dette. De tror, at dette er et almindeligt fænomen, som snart vil passere. Du kender sandheden og for at redde dit land, skal du finde solide beviser. Gå til skoven og prøv at løse mysteriet om ondskabets tilbagevenden. Find beviset og overlad det til det øverste magiske råd. Kun de kan besejre dette onde igen.