Kig ind i den lille maleriske landsby, hvor den smukke pige Arcadia lever. De er smukke ikke kun eksternt, men også sjælen. Alle i distriktet kender hende som venlige og sympatiske, klar til at hjælpe nogen. Nær landsbyen er en mølle ejet af den feistiske heks Ala. Det kunne uden nogen grund stoppe møllen og få floden til at flyde i en anden retning. Indbyggerne led af heksens tricks, og kun Arkady kunne overtale heksen til ikke at skade landsbyboerne. I den gamle mølle kastede skurken igen en magi, men denne gang kan den stoppes for evigt, hvis du finder og ødelægger nogle magiske ting. De ligner almindelige husholdningsgenstande, men de forbliver i kraft, hvis du slipper af med dem, vil trollkarlen miste evnen til magi.
