Varulve - skabninger er ikke attraktive, men de har ret til at eksistere. Deres leder, Alpha Frank, bor ved fyret og er øens værge og hans klan. Det er presserende at finde og indsamle dem, ellers vil skibene ikke længere se de farlige koralrev, der ligger uden for kysten. Hjælp Frank starte sin søgning efter lysets værger.
