Antag, at du ikke er den legendariske Agent 007, men kun nummer 33, men du har også mange sejre på den usynlige front i kampen mod fremmede staters spioner, både på deres område og på din. Men den aktuelle sag viste sig at være meget kompliceret og forvirrende, du forstår ikke, hvor de fremmede er, og hvor er deres egne, hvem som helst kan stikke en kniv i ryggen. Du har hemmelige dokumenter, den sværeste del er at gemme sig med dem på et sikkert sted. Perfekt camouflage er nødvendig, og du er nødt til at finde ud af, hvordan du gør det på kort tid i A Perfect Disguise. Saml alt hvad du har brug for for at oprette et nyt ikke genkendeligt billede.
