Fra umindelige tider delte stærke magikere planeten på territoriet og fordelte sig mellem de gamle magiske klaner. Ud over den arktiske cirkel hersker tre kraftfulde troldkvinder i permafrostregionerne: Donna, Carol og Amanda. Hvert år midt i en kold vinter, udfører de et ritual, der er designet til at tilfredsstille guderne. Der er en overbevisning om, at dette ritual giver dig mulighed for at begrænse alle slags naturkatastrofer i den barske nordlige region, hvor det ikke er let for mennesker at bo. Troldmænd burde have med sig alle slags ting, der kræves for at kaste en gammel trylleformular. Damer er allerede for gamle til at strejfe rundt i skoven, på udkig efter de rigtige ingredienser, de har brug for din hjælp i spillet Midwinter Moon.
