Repræsentanter for kongeligt blod gifter sig kun med deres ejendom, og oftest er dette en union efter aftale, og der er ikke tale om nogen kærlighed. Vores helt, prins Agnor, blev forelsket i ikke en almindelig, men med prinsessen fra kongeriget Morroc. Men hans far er ikke tilfreds med valget af sin søn. Han ønsker ikke at blive involveret i dette rige, som han kun hørte det dårlige om. Rygtet fortæller, at sort magi holdes højt, og prinsessen er en troldkvind. Men kærligheden til det onde og vores helt kan ikke kontrollere hans følelser. Han går til sin elskede for at afgive et tilbud. Overraskende er hans elskers forældre ikke imod unionen, men prinsen skal bestå prøven. Hjælp ham med at finde forskellene Det kongelige forslag.
