En gang hvert halvtreds år erhverver morgengryet magiske egenskaber, og derefter bliver almindelige genstande magiske i flere timer. Ingen af u200bu200bos ved om dette, men indbyggerne i illusionernes verden er godt opmærksomme på dette fænomen. Folk er sikre på, at tryllekunstnere, trold, troldmænd og andre væsener er fantastiske figurer, men faktisk lever de i en parallel verden af u200bu200billusioner og besøger med jævne mellemrum vores verden, især for at samle flere magiske genstande. I spillet Dawn of Illusion møder du troldkvinden Gizorya og trolden Gindit og hjælper dem med at samle genstande, der er udstyret med magi, takket være daggryssolen.
