Der er illusionister i hvert cirkusprogram, det er svært at forestille sig et cirkus uden dem. Vores helte: Linda, Daniel og Mary arbejder som tryllekunstnere i den samme cirkusgruppe. I dag er den første dag af deres cirkusturné, de er ankommet til en anden by, og koncerten er ved at begynde. Men heltene har panik, de kan ikke finde deres rekvisitter, og uden det kan antallet ikke gengives. Hver illusionist har sit eget sæt med forskellige tekniske hemmeligheder, og han beskytter dem omhyggeligt. Hjælp kunstnerne i Masters of Illusions med at finde deres rekvisitter, det kan ikke forsvinde for godt, det ville være en katastrofe.
