En rejse ind i en usædvanlig fantasiverden venter på dig, hvor du kan føle dig som en rigtig troldmand. For at gøre dette får du en tryllestav, men den vil være i form af en blyant. Forskellige genstande, dyr og endda mennesker vil blive bragt til dig, og dem alle vil blive frosset i Draw Master 3D-spillet, og alt sammen på grund af det faktum, at hver karakter mangler en bestemt vigtig del. Du vil have en særlig kraft, der kan genoplive dem. For at gøre dette skal du kun udfylde den manglende del. Bare rolig, hvis dine evner som kunstner er langt fra perfekte; fantasi og intelligens er vigtigere her, og tegningen kan være betinget. Vær forsigtig, for i nogle tilfælde vil alt være tydeligt, for eksempel en bamse uden øre, en bil uden hjul eller en stol uden ben. Så bliver det sværere, for hvis der er et tv foran dig, så skal du tænke over, hvad du vil tilføje - en antenne eller en fjernbetjening, og koppen skal have et håndtag i den rigtige retning. Du vil ikke være begrænset i tid, så du bør roligt se dig omkring, tænke og først derefter begynde at tegne dele i spillet Draw Master 3D. Hvis du gør alt rigtigt, vil de hoppe lystigt foran dig eller endda danse.
