Yuki fejrer det kinesiske nytår og har nu ferie. Men pigen besluttede ikke at lægge sig i sofaen, men at gennemføre et eksperiment, som hun havde tænkt på i lang tid. Hun har altid været tiltrukket af magi, og i det nye år er hun særlig stærk. Det betyder, at du kan eksperimentere med at blande forskellige ting. Heltinden har en stor magisk bog Gremoir, hvor det er nok at placere tre objekter til magien, der skal skabes. Yuki har placeret forskellige ting og genstande i hylderne til venstre og højre, og du vælger hvad du kan lide og bærer i tre runde nicher under bogen. Når alt er valgt, begynder ægte magi med uforudsigelige konsekvenser i den kinesiske Zodiac Spell Factory.
