Detektiv Nathan havde netop afsluttet efterforskningen af en anden sag med succes, da han straks blev plantet en ny relateret til distribution af smugler medicin Late Night Delivery. En sending med stoffer, der ikke er godkendt til salg, blev bragt til landet. Men forhandlerne på det sorte marked har allerede modtaget ordrer og vil etablere salg. En pålidelig informant foreslog, hvor et forhandlermøde er planlagt, og vores helt har til hensigt at ankomme der og dække hele banden fuldstændigt og forhindre farlige produkter i at sprede sig. Han tog en assistent og ankom til stedet, men fandt ingen. Måske faldt mødet igennem, men på en eller anden måde skal lageret søges i sen natlevering, og pludselig er varerne allerede på plads.
