Næsten enhver kunstner, digter, forfatter eller musiker i begyndelsen af sin karriere drømmer om at blive berømt og skrive et strålende stykke musik, maleri eller arbejde. Men ikke alle lykkes i dette. Og nogle gange forsvinder selv de mest talentfulde i uklarhed, og først efter døden får deres værker en hidtil uset værdi. Heather, heltinden i fortabte mesterværkhistorien, fungerer som en kunsthandler. Mange unge kunstnere, hvis værker hun solgte, gik gennem hendes hænder. Hun havde en næse for talent. For nylig var hun interesseret i komponister og især Adam Davis. Hans værker er ret vanskelige at forstå, men usædvanlige og derfor endnu mere attraktive. Heltinden blev hans agent, men deres venskab varede ikke længe, komponisten døde uventet i en bilulykke. Han testamenterede sine noter til Heather, og hun kom til hans hus for kun at finde en note i musikbogen, som hun kun havde hørt en gang i komponistens liv, og så skjulte han den. Det var strålende, og hun ønsker, at musikken skal høres af alle, men pladen skal findes i Lost Masterpiece.