En ond drage er vågnet i en dyb underjordisk hule. Han sov i tusind år, og alle håbede, at det ville fortsætte sådan, men det var ikke tilfældet. Det enorme monster åbnede øjnene og begyndte at røre. Fra dette ryste jorden, og det blev besluttet at sende den modigste ridder til at håndtere skurken i det dybeste sværd. Men først skal helten besøge troldmanden, måske rådgiver han, hvordan man besejrer dragen. Tryllekunstneren gav virkelig råd, men helten kunne ikke lide ham for meget, men der er ingen steder at gå. Det viser sig, at ridderen bliver nødt til at dø flere gange, og i løbet af denne tid begynder hans sværd at stige i længde, og når den når den ønskede størrelse, vil helten være i stand til at dræbe dragen i det dybeste sværd.
