I sagn, sagn, sagn og i alt, der er forbundet med folklore, er farlige fantastiske skabninger, de såkaldte varulve, blevet nævnt mere end én gang. Angiveligt kunne nogle mennesker blive til ulve og ikke falde på almindelige mennesker. Men heltinden i spillet Twilight of Shadows, en ung skrøbelig pige ved navn Katerina, ved ikke af hørelser om varulve. På trods af sit vildledende udseende er hun en varulvjæger og har stødt på mere end en af dem. Dyrene blev ofte fanget i tilsyneladende hjælpeløshed og betalte for deres skødesløshed. Heltinden sendes til byen Duskford efter anmodning fra en lokal præst. Der agter hun at finde og neutralisere en hel familie af varulve. Hjælp hende i Twilight of Shadows.
