Tre søstre bor i den lille landsby Grimston: Tiana, Eve og Gina. Det er ikke almindelige piger - de er feer. De er elsket og æret i landsbyen, fordi pigerne hjælper indbyggerne på enhver mulig måde ved hjælp af deres styrke og magiske viden. I The Midnight Covenant vil du være til stede for et særligt ritual for at hjælpe landsbyen med at blomstre. Du kan ikke kun observere, men tage en direkte del i ritualet. Endnu mere - ritualet finder ikke sted, før du finder de særlige ting, der er nødvendige til det. Magiske handlinger ledsages oftest af tilstedeværelsen af objekter, og ofte er de ikke lette, de skal findes eller fås et eller andet sted. Dette er, hvad du vil gøre i spillet The Midnight Covenant.
