Musen Jerry besluttede at tage på ferie til havet og rapporterede dette til Tom i Cat And Mouse. Katten var meget glad, nu vil han have mindst en uge til ikke at tænke på noget, men at hvile og nyde livet, fordi musen ikke generer ham. Men Jerry viste sig at være mere snedig, mens han solede under palmetræerne, ville hans brødre og søstre, små og grådige, bo i hans hule i stedet. Da han lærte dette, blev Tom meget vred og besluttede at sætte en fælde for musene. Han lagde et stort stykke ost ved siden af ham og har tænkt sig at vente. Så snart en anden mus dukker op, vil den slå i hovedet med en gaffel. Og du vil hjælpe kattejægeren med at klare invasionen og redde osten i Cat And Mouse.