Et fantastisk væsen, der kan ændre sin form, lever i en fjern magisk verden. I dag tager vores helt på en rejse, og du vil følge ham i spillet Morphit. Foran dig på skærmen vil du se en vej, langs hvilken din karakter vil bevæge sig gradvist og få fart. Forskellige forhindringer vil opstå foran ham. Du vil se passager i dem. Din helt skal bruge dem til at komme igennem forhindringen. For at gøre dette skal du ved hjælp af kontroltasterne tvinge din helt til at ændre form, indtil du får den, du har brug for. Hvis du ikke har tid til at gøre dette, vil din helt styrte ind i forhindringen og dø.
