Dyk ned i havets dybder i Merge Dragons for at komme frem som en fantastisk smuk og stærk drage. Men for dette er det nødvendigt at gå en lang vej med transformationer. Saml først tre haletudser sammen for at lave en grøn frø. Tre tudser, når de kombineres, bliver til en mellemstor skildpadde, og de vil igen genoplive en meget smuk guldfisk. Der er stadig mange metamorfoser forude, men alt er ikke så enkelt. Udover dig suser de samme mennesker, som vil forvandle sig til en drage, rundt i vandet. De kan skade dig, bare sluge op. Hvis du for eksempel er en frø, så kan du nemt blive opslugt af en skildpadde og så videre gennem hierarkiet i Merge Dragons. Du kan gøre det samme.
