Cirkus er en ferie, skarpt lys, et sjovt show, klovne, trænere, men i spillet Traveling Circus skal du gå bag cirkusets kulisser. Du vil møde kunstnerne fra det omrejsende cirkus: Angela, der fungerer som træner, og Brandon, en illusionistisk tryllekunstner. De har arbejdet i cirkus længe og mærker, hvis der er ændringer. Der er sket noget mærkeligt i cirkus på det seneste. Dyr er blevet rastløse, de ser ud til at se noget, som folk ikke kan se. Dette bekymrer træneren, og hun beder dig om at se nærmere på situationen. Kunstnere foreslår noget paranormalt i Traveling Circus.
