De fleste kender deres forældre, bedsteforældre, og det er nok for dem. Få forsøger at grave deres genealogi op til tiende generation, eller endnu dybere. Heltinden i spillet Midnight Puzzle - Chang blev født i en lille landsby, men bor nu ikke der, men kommer kun lejlighedsvis. Det plejede ofte at være, fordi hendes forældre boede der, men da de døde, var der ikke længere behov for at komme. Men pigen kan lide en ferie, der afholdes årligt i landsbyen - Festival of Light. Om aftenen svæver hundredvis af lysende lanterner op i himlen, og dette er et uforglemmeligt syn. Men denne gang er hendes ankomst ikke kun forbundet med ferien. For nylig fandt hun ud af, at hendes forældre ikke er i familie med hende. Heltinden vil gerne vide sandheden, og du vil hjælpe hende med dette i Midnight Puzzle.