Vinteren faldt i søvn med sne i marker og skove, og på det tidspunkt sover en klubfod Mishka fredeligt i hendes hul og suger hans pote. Men ikke alle skovindbyggere dvale også. Pindsvin i top svin er vågen og arrangerede lige nu en fest for at varme op benene. De har ikke mistanke om, at deres samling gik forbi lige over bjørnen Beartlog. Fra høje lyde vågnede Mishka og hans humør faldt kraftigt. Hvem vil gerne vågne op af høje lyde. Bevæbnet med en hockey -klub, lænede en utilfredse bjørn sig ud for at se, hvem der vækkede ham og fandt en masse pindsvin. Hjælp ham med at sprede urolighederne så vidt muligt i top svin.
