Havfruen var lige begyndt at mestre magien under opsyn af domstolens tryllekunstner. Det blev uventet afsløret, at pigen har unikke evner og øger sine færdigheder på dagen, men ved uret i troldmanden under vand undslipper. Dette blev ikke alvorligt bange for den sorte troldmand, der kender den gamle profeti, at han ville blive ødelagt af en ung pige. Han ledte efter denne pige over hele verden. Og hun var i det undervandsrige. Naturligvis er han nødt til at slippe af med fare, ellers vil alle planer for at erobre verden gå til støv. Skurken bortførte havfruen og låst i et undervandsslot. Du skal hjælpe heltinden med at løbe til undervandssorceess -flugt.
