Et løb af sjove, fluffede skabninger lever i en magisk skov. En dag gik nogle af dem til en fjerntliggende del af skoven og faldt der under indflydelse af en sovende trylleformular. Du i spillet Fluffy Merge bliver nødt til at redde deres liv. Før du på skærmen ser du en skovrydning, hvor der vil være flere væsner. Nogle af dem vil sove. Du skal finde et sovende væsen og klikke på det med musen. Dette kalder en speciel linje. Med sin hjælp kan du indstille væsenets styrke og flyvevej. Så skyder du dem. Efter at have fløjet en vis afstand vil den røre ved en anden skabning og dermed hjælpe ham med at vågne op.
