Yuki er fascineret af dragelegender, og dette har vakt hendes interesse for magi. Efter at have læst en masse forskellige bøger fik hun en stor kedel, en masse forskellige ingredienser og skal til at eksperimentere med Princess Spell Factory Dragon Transformation. Pigen har til hensigt at reproducere tolv forskellige drager. For at gøre dette skal du blande tre tilfældigt udvalgte elementer i en magisk kedel og tage dem fra hylderne. Det lykkes måske ikke altid, men fortvivl ikke, prøv forskellige muligheder, indtil du låser alle karaktererne op i Princess Spell Factory Dragon Transformation. Det bliver interessant og spændende.