En kat ved navn Katti bor sammen med Mr. Fruman og føler sig generelt ret godt tilpas. Ejeren forguder sit kæledyr og tillader ham at strejfe frit rundt i huset, men tillader ham ikke at kigge ind i laboratoriet, hvor forskellige trylledrikke tilberedes. Katten er dog meget nysgerrig, og en dag lykkedes det ham at slippe gennem en dør, der ved et uheld blev stået åben. Katten var interesseret i en krukke med en genstand glødende indeni. Spøgeren rørte ved krukken med poten, og beholderen faldt på gulvet og brød i stykker. En rød tåge væltede ud af dåsen og omsluttede katten, hvilket fik den stakkel til at miste bevidstheden. Han vågnede op i en mørk labyrint og var meget bange. Hjælp katten med at komme til sin yndlings papkasse i Katti.