Dyrene i Animal Transform Race starter, og du skal bare vælge en spiltilstand: enkelt eller to spillere for at få lov til at deltage i løbet. I første omgang vil gorillaerne starte det, og så skal du selv regulere og ændre dyrenes udseende, så de hurtigt overvinder bestemte vejstrækninger. En abe klatrer hurtigt op ad trin, en ged, en hest, en ulv løber hurtigt på en flad overflade, og en delfin kan nemt overvinde en vandforhindring. Det vigtigste er at gennemføre transformationen hurtigt og til tiden, så din løber ikke sænker farten, men støt bevæger sig fremad og er den første til at krydse målstregen i Animal Transform Race.