En dreng ved navn Davi legede udenfor med sin ballon i One Last Clown. Pludselig blæste en kraftig vind, rev den røde bold ud af drengens hænder og bar den mod en forladt bygning. Drengen vil ikke miste bolden, han klatrede over hegnet og løb mod bygningen. Dette er en forladt skole, der blev lukket, da flere børn forsvandt sporløst. Davi er også i fare. Følg ham, oplys stien med en lommelygte. Find helten, såvel som de børn, der er forsvundet. Du kan redde dem, hvis du finder seglerne og placerer deres altre. Hvert frigivet barn vil efterlade dig en nøgle, og ved at indsamle tre nøgler kan du forlade skolen. Pas på Klovn Pipoku, han leder også efter børn i One Last Clown.
